意大利美妆巨头莹特丽 Intercos 将于本月完成 IPO
去年上半年，Intercos 试图以15亿欧元的市值上市，但因疫情被迫搁置。 Intercos表示，除了出售现有股东的部分股份外，此次IPO还将发行价值6000万欧元新股。 Intercos 的最大股东是创始人Dario Ferrari，LVMH集团旗下的私募股权投资公司 L Catterton 持有34%股份，安大略教师养老金计划委员会（Ontatio Teachers’ Pension Plan Board）通过The Innovation信托持有21%股份。 声明中提到，L Catterton和 The Innovation信托将出售“绝大多数”现有股份。 Dario Ferrari 将在上市后保留对公司的控制权，采用的机制包括：通过公司推行的忠诚股票计划获得更多股份；增加他本人所拥有的投票权。 总部位于米兰东北部的 Intercos向顶级品牌供应化妆品、肤护品、头发和身体护理产品，它将利用增资所得资金推动发展和增长。 Intercos集团2019年销售额为7.13亿欧元，调整后的核心利润为1.16亿欧元。瑞银集团(UBS)透露，Intercos 2020年净销售额为6.07亿欧元，调整后核心利润同比下降约四分之一至8700万欧元。 UBS, BNP Paribas, Morgan Stanley和 Jefferies担任此次IPO的联席全球协调人。Rothschild 担任Intercos的财务顾问，Cornelli Gabelli e Associati担任控股股东的财务顾问。White & Case、Maisto e Associati、Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati担任Intercos的法律顾问，Linklaters担任全球协调人的顾问。