近日，据外媒报道，欧盟委员会已对美国公司国际香料香精（IFF.US）及其法国子公司处以1590万欧元（合1705万美元，约合人民币1.24亿元）的罚款，原因是该公司妨碍了一项针对合谋操纵香料和香料原料供应的调查。

 

而这一笔罚款大概占据IFF2023年总营收的0.15%，财报显示，2023年其全年营收为114.73亿美元。这次处罚，更像是一次警告。

 

 

去年遭突击检查

删除信息妨碍调查

 

2023年3月7日，欧盟委员会对各成员国活跃在香料行业的公司和协会的场所进行了突击检查。本次检查由欧盟委员会(European Commission)、英国竞争和市场管理局（CMA）和瑞士反垄断委员会（COMCO）共同领导，美国司法部的反垄断部门也参与其中。

 

委员会担心，全球香料行业的公司和协会可能违反了禁止卡特尔和限制性商业行为的欧盟反托拉斯规则。

 

欧盟反托拉斯法规则，包括限制竞争协议和滥用市场支配地位两个部分，用以控制经济活动中存在的垄断行为。

 

卡特尔，则是指两个或两个以上具有竞争关系的经营者为牟取超额利润，以合同、协议或其他方式，共同商定商品或服务价格，从而限制市场竞争的一种垄断联合。

 

另外，瑞士竞争委员会特意点名了四家公司，即芬美意集团（Firmenich International SA）、奇华顿集团（Givaudan SA）、国际香精香料公司（International Flavors & Fragrances Inc.）和德之馨集团（Symrise AG），表示正在调查这四家公司涉嫌参与“价格卡特尔”行为以及其他反竞争活动。

 

此次被罚，便是源自这项欧盟委员会针对涉嫌香料卡特尔的调查。

 

在这次检查期间，IFF的一名高级员工故意删除了相关秘密消息。欧盟委员会表示:“在检查期间（2023年3月），国际香料香精的一名高级员工故意删除了与竞争对手交换的WhatsApp消息。”

 

正是这一举动，造成了IFF被认定为妨碍调查，最终被罚1590万欧元。而这一删除信息的行为，是否为IFF方的“心虚”？

 

被发现后，IFF立即承认事实，并在检查期间和之后积极配合委员会，并帮助委员会恢复被删除的数据。其他三家公司奇华顿、芬美意、德之馨也表示正在积极配合反卡特尔调查，但没有进一步置评，尽管德之馨已在法庭上对欧盟委员会的调查提出质疑。

 

并非空穴来风

四家分割全球67%市场

 

欧盟委员会担心这四家企业参与“卡特尔”行为并非“空穴来风”。

 

全球香料香精行业集中度较高，并长期以来被巨头垄断供应市场。欧洲、美国是世界上最先进的香料香精工业中心，代表企业有芬美意、奇华顿、IFF、德之馨等巨型跨国香料供应集团。2023年5月9日，芬美意与帝斯曼合并，成立新公司帝斯曼-芬美意（DSM-Firmenich）。

 

目前，全球香精香料市场基本是控制在“IFF、奇华顿、帝斯曼-芬美意、德之馨、法国曼氏MANE、日本高砂 、法国罗伯特ROBERTET、美国森馨、丹麦丹尼斯克、英国丝芳”这世界10大香精大厂。

 

早在2013年至2019年，全球前十家香精香料公司的销售额便占全球总销售额的75%左右，尤其是奇华顿、帝斯曼-芬美意、IFF和德之馨四家巨头，近年来合计市场份额均保持在50%以上。

 

据前瞻产业研究院数据显示，2022年的全球香精香料市场中，奇华顿、德之馨、IFF、帝斯曼-芬美意位列前四，全球市场份额占比总计已达63%。其中德之馨在香料、香精、芳香化学品和化妆品成分的合并市场中占有12%的份额，奇华顿、IFF和芬美意分别占18%、22%和11%的份额，占据了全球超半数的香精香料供应市场。

 

2023年，四大巨头已经掌握了全球市场份额的67%，市场占有率TOP4排名为: IFF20%、奇华顿18%、帝斯曼-芬美意17%、德之馨12%。他们以香精为龙头产品带动香料行业的发展，同时通过控制关键香精的品种、技术来保持其领先地位，形成“四大金刚”格局。

 

 

就目前而言，中国香精香料市场规模仅占全球20%左右，所占比例还是不大。而且，中国香精香料企业中，企业营收规模不大。中国前5大上市公司香精香料营收占比为17%，行业集中度较低。

 

2022年，中国香精香料行业上市公司中新和成（002001）以29.67亿元的香精香料业务营收规模排名第一，占比为7%。华宝股份（300741）、安德利（605198）、爱普股份（603020）、亚香股份（301220）和新化股份（603867）香精香料相关业务营收均超过5亿元，排名较为领先。截至目前，我国有香料香精相关企业22.4万余家，但大部分是中小企业。

 

不过，由于西方发达国家市场日趋饱和，为进一步拓展市场，世界香精香料产业正逐步向发展中国家转移，相关国家和地区的香精香料的需求和供给出现双向增长。因此，未来全球香料香精行业市场的竞争战场，将是围绕以中国为核心的亚太地区。

 

实际上，“反垄断”反的不是垄断企业，而是垄断企业滥用其垄断地位的具体行为，既破坏了公平竞争秩序，又损害了消费者权益。而打破国际巨头“抱团”形成的垄断局面，将为行业注入更多活力，也将为其他企业腾出更多的竞争发展空间。